El Ministerio de Finanzas Públicas colocó ayer US $500 millones (Q3 mil 675 millones) en eurobonos en el mercado internacional, a una tasa de interés del 4.5 por ciento y a un plazo de 10 años.
“Los resultados son positivos porque no solo se logró la tasa más baja en la historia para una emisión, sino que el Premium de Riesgo bajó a 2.29 por ciento, lo que nos pone en condición similar con países con crédito y niveles de desarrollo superiores”, expresó Julio Héctor Estrada, titular de la cartera.
En las emisiones de 2001, 2003, 2004, 2012, 2013 y 2016, Guatemala logró tasas de 10.25, 9.25, 8.13, 5.88, 4.88 y 4.60 por ciento, respectivamente.
Para Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, es más conveniente adquirir deuda en el extranjero o con organismos internacionales, porque es más barata que la del mercado local.
Demanda
Los títulos despertaron el interés de 121 inversionistas, en especial de los procedentes de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina, y la demanda alcanzó los US $1 mil 800 millones (Q13 mil 230 millones).
“Dos terceras partes de los recursos servían para cubrir el roll over (recolocaciones de emisiones) de los años anteriores y el resto entrará a financiar temas de infraestructura, servicio de la deuda y proyectos específicos como el censo”, comentó el funcionario.
La operación, que estuvo a cargo del banco Citigroup Global Markets Inc, permitirá un ahorro de Q94 millones en erogaciones anuales de intereses, mientras que la comisión para esta entidad fue de US $50 (Q367.5) por cada millón.
Sergio Recinos, presidente interino del Banco de Guatemala, manifestó ayer que la colocación de los títulos en dólares no tendrá ningún impacto en el tipo de cambio nominal.
Esta institución recibirá los fondos el 5 de este mes.
