Un total de US $700 millones en bonos verdes colocó la Corporación Multi Inversiones (CMI), mediante CMI Energía, a una tasa de interés de 6.2 % y vencimiento en 2029, para refinanciar su deuda, comunicó la firma.
A la fecha es la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe. “Esto marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100 % renovable más grande y diversificado de la región”, dio a conocer la compañía.
“Por medio de la colocación buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”,dijo Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.
Los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas que fueron casi cinco veces el tamaño de la emisión. Hubo ofertas de inversores de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica; muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ambientales, sociales y gobernanza, que en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.
Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI en la transacción. Los bonos verdes fueron calificados en Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s. Esto representa una mejora en las calificaciones previas, informó CMI en un comunicado.
La acción, que se da en el marco de los 100 años de trayectoria CMI, “está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esta manera, CMI Energía afianza sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible”, se asegura en el documento.
CMI Energía opera con energía hidráulica en Guatemala; solar en El Salvador, Honduras y República Dominicana, y eólica en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su capacidad instalada supera los 800 MW.
Con información de CMI*
